Ten album kompilacyjny, pierwotnie wydany w 1965 roku, zawiera znakomite interpretacje dwunastu klasycznych utworów Cole'a Portera w wykonaniu Franka Sinatry, zaaranżowanych i pod dyrekcją Nelsona Riddle'a w okresie jego bogatej działalności w Capitol Records. To wydanie CD, wydane 24 czerwca 1991 roku, zachowuje oryginalną listę utworów, która obejmuje kultowe wykonania utworów „I've Got You Under My Skin”, „Night and Day” i „I Get a Kick Out of You”. Format jednopłytowy prezentuje wyrafinowany jazz wokalny i tradycyjny pop, które zdefiniowały legendarną współpracę Sinatry, Riddle'a i zbioru piosenek Portera.