Isnogud ist zurück! In fünf brandneuen Kurzgeschichten aus der Feder von Jul ("Lucky Luke"), Laurent Vassilian ("Isnogud: Wie der Vater, so der Sohn!") und Olivier Andrieu versucht der bitterböse Großwesir wie üblich, Kalif anstelle des Kalifen zu werden. Dabei setzt er diesmal u. a. auf die Hilfe eines schmierigen Beraters, eines magischen Elixiers und eines verzauberten Schachspiels. Außerdem entdeckt er eine vermeintlich übersehene Prüfung, ohne die der Kalif abgesetzt werden kann, und trifft auf einen Maler, dessen Bilder eine ganz besondere Wirkung auf die Porträtierten haben.

Die Zeichnungen stammen bei drei Geschichten erneut von Nicolas Tabary, der sich künftig jedoch auf eigene Werke konzentrieren möchte und daher den Zeichenstift für die letzten beiden Storys sowie die weiteren Bände an Elric Dufau, kurz Elric, übergeben hat.