Willie Nelson kondigt met veel enthousiasme de release aan van zijn allereerste bluegrass-album, dat tevens zijn 151e studioalbum is. Het project, dat geproduceerd is door Buddy Cannon, draagt de toepasselijke titel "Bluegrass" en bevat twaalf herwerkte, zelfgeschreven nummers. Deze nummers zijn opgenomen met een all-star ensemble  waaronder Dan Tyminski, lid van de Union Station-band, op de mandoline, en de virtuoze mondharmonicaspeler Mickey Raphael. Ook Cannon's dochter, Melonie Cannon, en Wyatt Beard hoor je op dit album.

Tracklisting:

• 1. No Love Around
• 2. Somebody Pick Up My Pieces
• 3. Good Hearted Woman (Cowritten With Waylon Jennings)
• 4. Sad Songs and Waltzes
• 5. Home Motel
• 6. You Left Me a Long, Long Time Ago
• 7. Yesterday's Wine
• 8. Bloody Mary Morning
• 9. Slow Down Old World
• 10. Still is Still Moving To Me
• 11. On the Road Again
• 12. Man With the Blues