Fly hat Schneid, Fly hat Kohle und er hat Glück mit den Mädchen. Eines hat er nie: ein schlechtes Gewissen.
Er behandelt seine Leute und seine Freundin von oben herab und benutzt seinen Einfluss, andere klein zu machen. Als sich sein Erzeuger meldet und ihm eine Reise anbietet, wittert er eine gute Zeit und sagt zu.
Doch bald wendet sich das Blatt, nämlich spätestens da, als Fly sich mitten in einem Drogenkrieg wiederfindet und er feststellen muss, dass sein alter Herr ein Dealer ist. Als der Junge von der Mafia verfolgt und angeschossen wird, sucht er Zuflucht in einer Schenke, die seltsamerweise mitten im Urwald steht.
Das stellt sich als ganz schlechte Idee heraus, denn dort leben die Daers, seltsame Mensch-Tier-Wesen, die der Blutgöttin Seth-Kathengi dienen. Sie mussten ihre unterirdische Stadt Kathangoo verlassen und suchen ein neues Zuhause. Der verletzte Junge kommt ihnen gerade recht, denn die Blutpriesterin braucht Nahrung.
Zunächst einmal verliert Fly sein Aussehen, denn er wird in einen kleinen Jungen verhext. In dieser Gestalt muss er nicht nur für die Daers schuften, sondern lernt auch ein faszinierendes Mädchen kennen.

Kurzweilig, gespickt mit Legenden!